Een aanvraag openen en de detailpanelen begrijpen

Doelgroep: Alle rollen

Klik op een aanvraag in de lijst om het detailpaneel aan de rechterkant te openen. Hier vind je alle informatie over de aanvraag, verdeeld over vier tabbladen.

Tab: Details

De standaardweergave zodra je een aanvraag opent. Je ziet drie secties:

Contactgegevens — naam, e-mailadres, telefoonnummer en de SMS-toestemming van de ouder.

Rondleiding details — de locatie, de huidige status in de pipeline, en de datum en tijd van de rondleiding.

Overige — eventuele extra velden die jouw organisatie heeft ingesteld.

Onderaan de Details-tab staan de actieknoppen:

Status bijwerken — verschuift de aanvraag naar een andere stap in de pipeline
Gewonnen / Verloren — sluit de aanvraag af met een uitkomst
Inplannen / Verzetten — stelt de datum en tijd van de rondleiding in of wijzigt deze
Heropenen — zichtbaar als de aanvraag al gewonnen of verloren is

Je kunt ook een contactpoging registreren: klik op "Contactpoging" om vast te leggen of je de ouder wel of niet hebt bereikt, met een optionele toelichting.

Tab: Communicatie

Alle e-mails en SMS-berichten die naar de ouder zijn verstuurd, staan hier chronologisch overzicht. Van hieruit stuur je ook een nieuw bericht via Bericht sturen.

Tab: Tijdlijn

Een volledig overzicht van alles wat er met de aanvraag is gebeurd: statuswijzigingen, bewerkte velden, contactpogingen, verstuurde berichten en annuleringen. De tijdlijn helpt je snel te achterhalen wat er eerder is besproken of gedaan.

Tab: Klantreis

Zichtbaar als jouw organisatie de Klantreis-functie heeft ingeschakeld. Toont de voortgang van de aanvraag langs de geconfigureerde mijlpalen, met tijdstempels per stap.

Veelgestelde vragen

Ik zie de Klantreis-tab niet — waarom niet? De Klantreis is een optionele functie die apart ingeschakeld moet worden. Neem contact op met je beheerder als je deze functie wilt gebruiken.

Kan ik het paneel sluiten? Ja, klik op het pijltje linksboven in het paneel om het te sluiten en terug te gaan naar de volledige lijst.