Een aanvraag door de pipeline bewegen

Een aanvraag door de pipeline bewegen

Doelgroep: hoofdkantoor, locatiegebruiker

De pipeline is de reeks stappen die een aanvraag doorloopt — van de eerste aanmelding tot inschrijving. Je werkt de status van een aanvraag bij om bij te houden waar je in het proces staat.

Stappen

1. Ga naar Aanvragen en klik op de aanvraag die je wilt bijwerken.
2. Klik onderaan het detailpaneel op Status bijwerken.
3. Selecteer de nieuwe status uit de lijst.
4. Voeg optioneel een opmerking toe — dit wordt zichtbaar in de Tijdlijn.
5. Klik op Opslaan.

Suggestie: markeren als gewonnen of verloren

Als je een aanvraag naar een status verplaatst die is ingesteld als "gewonnen"- of "verloren"-stap, vraagt het systeem of je de aanvraag ook wilt markeren als gewonnen of verloren. Dit is een suggestie — je kunt dit overslaan en enkel de status bijwerken.

Het markeren als gewonnen of verloren is een aparte actie met eigen knoppen in het detailpaneel. Zie ook artikel 1.7 — Een aanvraag markeren als gewonnen of verloren.

Status bijwerken via de pijplijnweergave

In de pijplijnweergave kun je een aanvraag ook van status wisselen door de kaart naar een andere kolom te slepen.

Veelgestelde vragen

Kan ik dezelfde status opnieuw selecteren? Ja. Als je de huidige status bevestigt met een opmerking, wordt die opmerking vastgelegd in de Tijdlijn zonder dat de status wijzigt.

Wordt de ouder automatisch op de hoogte gebracht van een statuswijziging? Alleen als je een workflow hebt ingesteld die reageert op een statuswijziging. Zonder workflow wordt er geen bericht verstuurd.

Kan ik een status terugdraaien? Ja, je kunt een aanvraag naar elke status verplaatsen, ook terug naar een eerdere stap.