Een aanvraag markeren als gewonnen of verloren

Een aanvraag markeren als gewonnen of verloren

Doelgroep: hoofdkantoor, locatiegebruiker

Als een aanvraag is afgerond — of het kind schrijft zich in, of de ouder haakt af — sluit je de aanvraag af door deze te markeren als gewonnen of verloren. Dit is de officiële afsluiting van het proces en heeft invloed op je dashboardcijfers en conversiestatistieken.

Markeren als gewonnen

1. Open de aanvraag en ga naar de Details-tab.
2. Klik op de groene knop Gewonnen.
3. Bevestig de actie in het venster dat verschijnt.

De aanvraag wordt afgesloten en verschijnt in je statistieken als gewonnen deal. Als je een workflow hebt ingesteld voor de deal_won-trigger, wordt die automatisch uitgevoerd.

Markeren als verloren

1. Open de aanvraag en ga naar de Details-tab.
2. Klik op de rode knop Verloren.
3. Voeg optioneel een reden toe — dit helpt bij analyses achteraf.
4. Bevestig de actie.

Als je een workflow hebt ingesteld voor de deal_lost-trigger, wordt die automatisch uitgevoerd.

Een aanvraag heropenen

Heb je een aanvraag per ongeluk afgesloten, of wil je hem toch verder opvolgen? Klik op de oranje knop Heropenen. De aanvraag gaat terug naar de actieve pipeline en de gewonnen/verloren markering wordt verwijderd.

Verschil met status bijwerken

Het markeren als gewonnen of verloren staat los van de status in de pipeline. Je kunt een aanvraag naar een "gewonnen"-stap in de pipeline verplaatsen zonder dat deze formeel als gewonnen wordt gemarkeerd. Het systeem stelt het voor, maar de definitieve markering doe je altijd handmatig via de knoppen.

Veelgestelde vragen

Worden gewonnen aanvragen nog getoond in de lijst? Standaard filtert de Actief-schakelaar deze eruit. Zet de schakelaar uit om alle aanvragen te zien, inclusief afgeronde.

Kan ik een reden opgeven bij gewonnen? Nee, een reden is alleen beschikbaar bij verloren. Bij gewonnen spreekt het resultaat voor zich.

Heeft markeren als gewonnen of verloren invloed op mijn dashboardcijfers? Ja. Win rate, conversie en andere KPI's op het dashboard worden berekend op basis van deze markeringen.