Een aanvraag markeren als gewonnen of verloren

Een aanvraag markeren als gewonnen of verloren

Doelgroep: hoofdkantoor, locatiegebruiker

Als een aanvraag is afgerond — of het kind schrijft zich in, of de ouder haakt af — sluit je de aanvraag af door deze te markeren als gewonnen of verloren. Dit is de officiële afsluiting van het proces en heeft invloed op je dashboardcijfers en conversiestatistieken.

Markeren als gewonnen

1. Open de aanvraag en ga naar de Details-tab.
2. Klik op de groene knop Gewonnen.
3. Bevestig de actie in het venster dat verschijnt.

De aanvraag wordt afgesloten en verschijnt in je statistieken als gewonnen aanvraag. Als je een workflow hebt ingesteld voor de deal_won-trigger, wordt die automatisch uitgevoerd.

Markeren als verloren

1. Open de aanvraag en ga naar de Details-tab.
2. Klik op de rode knop Verloren.
3. Kies een reden — dit is verplicht en helpt bij analyses achteraf.
4. Bevestig de actie.

De knop Bevestigen werkt pas nadat je een reden hebt gekozen. Als je een workflow hebt ingesteld voor de deal_lost-trigger, wordt die automatisch uitgevoerd.

Automatisch markeren via de status

Het markeren als gewonnen of verloren kan ook gebeuren tijdens het bijwerken van de status:

• Verplaats je een aanvraag naar een verloren-stap in de pipeline, dan vraagt het systeem om een reden en markeert het de aanvraag automatisch als verloren.
• Verplaats je een aanvraag naar een gewonnen-stap, dan stelt het systeem voor om de aanvraag ook als gewonnen te markeren. Je bevestigt dit in het venster dat verschijnt.

Een aanvraag heropenen

Heb je een aanvraag per ongeluk afgesloten, of wil je hem toch verder opvolgen? Klik op de oranje knop Heropenen. De gewonnen/verloren markering wordt verwijderd en de aanvraag komt terug in de actieve pipeline.

Veelgestelde vragen

Worden gewonnen aanvragen nog getoond in de lijst? Standaard filtert de schakelaar Alleen lopend deze eruit. Zet de schakelaar uit om alle aanvragen te zien, inclusief afgeronde.

Kan ik een reden opgeven bij gewonnen? Nee, een reden is alleen beschikbaar bij verloren. Bij gewonnen spreekt het resultaat voor zich.

Heeft markeren als gewonnen of verloren invloed op mijn dashboardcijfers? Ja. Win rate, conversie en andere KPI's op het dashboard worden berekend op basis van deze markeringen.

Waar kan ik de redenen voor "verloren" beheren? De lijst met redenen stel je in via Instellingen → Data & Velden, in het blok Annuleringsredenen rondleiding. Zie artikel 14.3 — Data & Velden.