Overzicht van de workflowlijst

Overzicht van de workflowlijst

Doelgroep: hoofdkantoor

De workflowlijst vind je via Automatisering → Workflows. Hier zie je alle regels die je hebt aangemaakt, kun je ze filteren, in- of uitschakelen, en beheren. Alleen hoofdkantoorgebruikers kunnen workflows beheren.

Wat je ziet per workflow

Elke regel in de lijst toont:

• Groene of grijze stip — of de workflow actief (groen) of inactief (grijs) is
• Naam — de naam die je zelf hebt gegeven
• Trigger-label — wanneer de workflow activeert, bijv. "Nieuwe aanvraag" of "Vóór de rondleiding"
• Pijplijn-label — voor welke pijplijn de regel geldt (Aanvragen, Contracten, Beschikbaarheid of Klachten), alleen zichtbaar als je meerdere pijplijnen gebruikt
• Aantal acties — hoeveel acties de workflow uitvoert
• Aantal deze maand — hoe vaak de workflow deze maand is uitgevoerd
• Samenvatting — een korte beschrijving van wat de workflow doet

Filteren

Boven de lijst staan filters om snel de juiste workflow te vinden:

• Zoeken op naam of omschrijving
• Actief / Inactief / Alle — filter op status
• Trigger — filter op een specifiek triggertype
• Fase — filter op de pipeline-stap waarop de workflow reageert
• Sorteren — op meeste/minste runs, laatste wijziging, of naam

Pijplijn-tabs

Als je organisatie meerdere pijplijnen gebruikt (bijvoorbeeld Aanvragen én Contracten), zie je boven de lijst tabs om per pijplijn te wisselen. Elke pijplijn heeft zijn eigen regels. Tabs voor Contracten, Beschikbaarheid en Klachten verschijnen alleen als je organisatie die modules gebruikt.

Weergave wisselen

Je kunt de lijst op twee manieren bekijken:

• Lijstweergave — een overzichtelijke lijst met filters
• Fase-weergave — de regels gegroepeerd per fase in de pipeline

Acties per workflow

Rechts van elke regel staan vier knoppen:

Activiteitenlog

Klik op het activiteit-icoon om de uitvoeringsgeschiedenis van een specifieke workflow te zien:

• Laatste activiteit — wanneer de workflow voor het laatst is uitgevoerd
• Deze maand — hoe vaak de workflow deze maand is uitgevoerd
• Laatste fout — als er iets misging, zie je hier de foutmelding

Automatiseringen pauzeren

Bovenaan de pagina staat een knop Pauzeer automations. Hiermee zet je álle workflows in één keer stil — er worden dan geen e-mails of sms'jes verstuurd. Klik op Hervat automations om alles weer aan te zetten.

Veelgestelde vragen

Ik zie een oranje waarschuwing bij een workflow — wat betekent dat? Er is een fout opgetreden bij de laatste uitvoering. Klik op het activiteit-icoon voor meer details.

Hoeveel workflows kan ik aanmaken? Op het Starter-abonnement maximaal 5. Je ziet bovenaan de pagina hoeveel je er gebruikt. Met een Professional-abonnement is het aantal onbeperkt.

Waarom zie ik niet alle pijplijn-tabs? Tabs voor Contracten, Beschikbaarheid en Klachten verschijnen alleen als je organisatie die modules gebruikt.