Wat is de pipeline?

Doelgroep: hoofdkantoor

De pipeline is de reeks stappen die een aanvraag doorloopt — van eerste aanmelding tot definitieve uitkomst. Elke stap heet een fase. Je bepaalt zelf welke fases er zijn, hoe ze heten en in welke volgorde ze staan.

Waarom fases?

Fases geven je team een gedeeld beeld van waar een aanvraag staat. In één oogopslag zie je of een ouder al is teruggebeld, of de rondleiding is bevestigd, en of het kind al is ingeschreven.

Fases worden ook gebruikt door workflows — je kunt een workflow instellen die automatisch iets doet wanneer een aanvraag een bepaalde fase bereikt.

Hoe ziet de pipeline eruit in de app?

In de aanvragenlijst zie je per aanvraag een gekleurde badge met de huidige fase. In de pijplijnweergave (kanban) heeft elke fase een eigen kolom.

Voorgestelde fases

Als je nog geen fases hebt aangemaakt, biedt het systeem een kant-en-klare startset aan. Deze is gebaseerd op een standaard rondleidingsproces en bevat fases als "Nieuw", "Contact opgenomen", "Rondleiding gepland" en "Ingeschreven". Je kunt ze gebruiken als startpunt en daarna aanpassen.

Waar stel je de pipeline in?

Ga naar Instellingen → Pipeline.

Veelgestelde vragen

Kan ik de pipeline aanpassen terwijl er al aanvragen actief zijn? Ja. Bestaande aanvragen behouden hun huidige fase. Pas je een fasenaam aan, dan wordt de nieuwe naam meteen overal getoond.

Hebben alle locaties dezelfde pipeline? Ja. De pipeline is organisatiebreed — er is één pipeline voor alle locaties.