Fases aanmaken en bewerken

Doelgroep: hoofdkantoor

Een nieuwe fase aanmaken

Ga naar Instellingen → Pipeline.
Klik rechtsboven op Nieuwe Fase.
Vul de naam in.
Kies een kleur — deze kleur verschijnt als badge bij aanvragen in deze fase.
Klik op Toevoegen.
Klik op Opslaan bovenaan de pagina om de wijziging te bewaren.

Een bestaande fase bewerken

Ga naar Instellingen → Pipeline.
Klik op het potlood-icoon rechts van de fase die je wilt bewerken.
Pas de naam of kleur aan.
Klik op Opslaan in het bewerkingsvenster.
Klik op Opslaan bovenaan de pagina om alle wijzigingen te bewaren.

Niet-opgeslagen wijzigingen

De pipeline-editor werkt met een concept — je kunt meerdere wijzigingen maken voordat je ze opslaat. Een oranje banner bovenaan de pagina geeft aan dat er niet-opgeslagen wijzigingen zijn. Klik op Opslaan om ze te bewaren, of op Annuleren om ze ongedaan te maken.

Veelgestelde vragen

Kan ik een fase deactiveren zonder hem te verwijderen? Ja. Klik op het oog-icoon rechts van de fase om hem te deactiveren. Inactieve fases zijn niet meer selecteerbaar bij het bijwerken van een aanvraag, maar bestaande aanvragen in die fase worden niet verplaatst.

Kan ik meerdere fases tegelijk toevoegen? Niet via één actie, maar je kunt meerdere fases na elkaar aanmaken voordat je opslaat — ze worden allemaal tegelijk opgeslagen.