Een fase markeren als mijlpaal (Klantreis)

Een fase markeren als mijlpaal (Klantreis)

Doelgroep: hoofdkantoor

Vereist: Klantreis-functie ingeschakeld via Instellingen → Functies

Mijlpalen zijn de sleutelmomenten in het rondleidingsproces die je wilt bijhouden in de Klantreis-tijdlijn. Door een fase als mijlpaal te markeren, verschijnt hij als een prominent punt in de klantreis van elke aanvraag die die fase bereikt.

Stappen

1. Ga naar Instellingen → Pipeline.
2. Klik op het route-icoon (mijlpaalknop) rechts van de fase die je als mijlpaal wilt markeren.
3. Het icoon kleurt oranje — de fase is nu een mijlpaal.
4. Klik op Opslaan.

Om een fase als mijlpaal te verwijderen, klik je opnieuw op hetzelfde icoon.

Welke fases markeer je als mijlpaal?

Kies fases die een betekenisvol moment in het proces vertegenwoordigen — momenten die je wilt kunnen terugkijken of rapporteren. Voorbeelden:

• Eerste contact opgenomen
• Rondleiding gepland
• Rondleiding gehouden
• Ingeschreven

Niet elke fase hoeft een mijlpaal te zijn. Fases die slechts administratieve tussenstappen zijn, kun je beter ongemarked laten om de klantreis overzichtelijk te houden.

Veelgestelde vragen

Waar zie ik de mijlpalen terug? In de Klantreis-tab van elke aanvraag. Mijlpalen verschijnen als prominente stappen op de tijdlijn, inclusief het tijdstip waarop de aanvraag die fase bereikte.

Wat als een aanvraag een mijlpalfase overslaat? Die mijlpaal verschijnt niet op de klantreis van die aanvraag — alleen bereikt fases worden getoond.