Won- en verliesstadia instellen

Doelgroep: hoofdkantoor

Je kunt een fase markeren als "gewonnen"- of "verloren"-fase. Dit werkt als een hint voor het systeem en voor je medewerkers — het is geen automatische actie.

Wat doet de markering?

Wanneer een aanvraag wordt verplaatst naar een fase die als gewonnen of verloren is gemarkeerd, verschijnt er een bevestigingsvraag:

"Wil je deze aanvraag ook markeren als gewonnen?"

De medewerker kan dit bevestigen of overslaan. De aanvraag wordt nooit automatisch als gewonnen of verloren gemarkeerd — dat is altijd een bewuste keuze.

Een fase als gewonnen markeren

Ga naar Instellingen → Pipeline.
Klik op het trofee-icoon rechts van de fase.
Het icoon kleurt groen.
Klik op Opslaan.

Een fase als verloren markeren

Ga naar Instellingen → Pipeline.
Klik op het kruis-icoon rechts van de fase.
Het icoon kleurt rood.
Klik op Opslaan.

Meerdere gewonnen- of verliesfases

Je kunt meerdere fases als gewonnen of verloren markeren. Dit is handig als je organisatie meerdere "eindstations" kent — bijvoorbeeld een gewone inschrijving én een wachtlijstplaatsing.

Veelgestelde vragen

Wat is het verschil tussen een fase markeren als gewonnen en een aanvraag markeren als gewonnen? De fase-markering is alleen een hint die een suggestie triggert. De daadwerkelijke uitkomst wordt pas vastgelegd als de medewerker op de knop Gewonnen of Verloren klikt in het detailpaneel van de aanvraag. Zie artikel 1.7 — Een aanvraag markeren als gewonnen of verloren.

Heeft de fase-markering invloed op dashboardcijfers? Nee. Dashboardcijfers worden berekend op basis van de expliciete gewonnen/verloren markering op de aanvraag, niet op de fase.