Wat kan een locatiegebruiker doen?

Doelgroep: hoofdkantoor, locatiegebruiker

Een locatiegebruiker heeft toegang tot de dagelijkse werkzaamheden rondom aanvragen voor zijn of haar locatie. Dit artikel beschrijft wat iemand met deze rol wel en niet kan doen.

Wat een locatiegebruiker kan

Aanvragen bekijken — de aanvragenlijst toont alleen aanvragen van de eigen locatie.
Aanvragen aanmaken — handmatig een nieuwe aanvraag invoeren via de knop Nieuwe aanvraag.
Aanvragen bewerken — contactgegevens, rondleidingsdatum en andere velden bijwerken.
Status bijwerken — een aanvraag van fase wisselen via Status bijwerken.
Berichten sturen — e-mails en sms-berichten sturen vanuit het detailpaneel van een aanvraag.
Tijdlijn bekijken — de geschiedenis van een aanvraag inzien via de Tijdlijn-tab.
Klantreis bekijken — de Klantreis-tab bekijken (indien ingeschakeld).
Eigen wachtwoord wijzigen — via Instellingen → Beveiliging.

Wat een locatiegebruiker niet kan

Aanvragen van andere locaties zien of bewerken.
Gebruikers aanmaken, bewerken of verwijderen.
Pipelinefases, e-mailtemplates of workflows beheren.
Organisatie-instellingen of locatiegegevens wijzigen.
Het beveiligingsoverzicht van de organisatie bekijken.

Veelgestelde vragen

Kan een locatiegebruiker zien welke fase een aanvraag heeft gehad? Ja. De Tijdlijn-tab in het detailpaneel toont alle statuswijzigingen met datum en tijd.

Kan een locatiegebruiker een aanvraag als gewonnen of verloren markeren? Ja. De knoppen Gewonnen en Verloren zijn beschikbaar in het detailpaneel van elke aanvraag.

Ziet een locatiegebruiker de klantreis? Ja, als de Klantreis-functie is ingeschakeld voor de organisatie. De inhoud is gelijk aan wat andere rollen zien voor dezelfde aanvraag.