Wat is de klantreis?

Doelgroep: hoofdkantoor

Vereist: Klantreis ingeschakeld via Instellingen → Functies

De klantreis is een visuele tijdlijn die de belangrijkste momenten in het traject van een ouder weergeeft — van eerste aanvraag tot plaatsing. In plaats van alle fases te tonen, laat de klantreis alleen de mijlpalen zien: de stappen die er écht toe doen.

Hoe werkt het?

Je bepaalt zelf welke fases als mijlpaal worden gemarkeerd in de pipeline-editor. De klantreis toont vervolgens alleen die mijlpalen, in volgorde, met de datum waarop elke mijlpaal is bereikt.

Fases die nog niet zijn bereikt, worden als toekomstige stap getoond (gestippeld, zonder datum).

Wat zie je in de klantreis?

Mijlpaalstages die je hebt gemarkeerd in de pipeline
Gewonnen / verloren — automatisch toegevoegd als eindpunt
Contract-mijlpalen — als de contracten-functie ook is ingeschakeld, worden contractmijlpalen getoond als een apart blok onder de aanvraag-mijlpalen

Elke stap toont de naam van de fase en de datum waarop de aanvraag die fase heeft bereikt.

Waarvoor gebruik je de klantreis?

Als visuele weergave voor medewerkers die snel willen zien hoe ver een ouder in het traject is
Als leidraad voor gesprekken met ouders over de volgende stap
Als hulpmiddel bij coaching en kwaliteitsborging van het intake-proces

Veelgestelde vragen

Is de klantreis zichtbaar voor alle rollen? Ja. Iedereen met toegang tot een aanvraag kan het tabblad Klantreis zien, mits de functie is ingeschakeld.

Wat is het verschil tussen de klantreis en de tijdlijn? De tijdlijn toont alle activiteit op een aanvraag: fasewisselingen, berichten, notities en pogingen tot contact. De klantreis toont alleen de gemarkeerde mijlpalen — een gefilterd, beknopt overzicht van de sleutelmomenten.