Mijlpalen instellen in de pipeline

Mijlpalen instellen in de pipeline

Doelgroep: hoofdkantoor

Vereist: Klantreis ingeschakeld via Instellingen → Functies

Je bepaalt zelf welke fases als mijlpaal worden weergegeven in de klantreis. Dit doe je in de pipeline-editor.

Een fase als mijlpaal markeren

1. Ga naar Instellingen → Pipeline.
2. Zoek de fase die je als mijlpaal wilt markeren.
3. Klik op het route-icoon (routevlag) rechts naast de fase. Het icoon kleurt amber/oranje als de fase als mijlpaal is gemarkeerd. De fase krijgt het label Mijlpaal in de rij.
4. Herhaal dit voor elke fase die je als mijlpaal wilt tonen.
5. Klik op Wijzigingen opslaan.

Het route-icoon is alleen zichtbaar als de Klantreis-functie is ingeschakeld.

Een mijlpaal-markering verwijderen

Klik nogmaals op het route-icoon naast de fase. Het icoon wordt grijs en de fase verdwijnt uit de klantreis.

Mijlpalen voor de contracten-pipeline

Als de Contracten-functie ook is ingeschakeld, kun je ook fases in de contracten-pipeline als mijlpaal markeren. Die verschijnen dan als afzonderlijk blok onderaan de klantreis, na de aanvraag-mijlpalen.

Tips

• Markeer alleen de fases die een betekenisvolle stap vormen voor de ouder, zoals "Rondleiding gepland", "Rondleiding gehad" en "Plaatsing bevestigd".
• Minder mijlpalen geven een duidelijker overzicht. Vier tot zes mijlpalen is doorgaans voldoende.

Veelgestelde vragen

Hoeveel fases kan ik als mijlpaal markeren? Er is geen limiet, maar de klantreis is het meest leesbaar met een beperkt aantal mijlpalen.

Moet ik elke fase als mijlpaal markeren? Nee. Fases die je niet markeert, blijven gewoon onderdeel van de pipeline — ze zijn alleen niet zichtbaar in de klantreis.

Verandert er iets aan de werking van de pipeline als ik een fase als mijlpaal markeert? Nee. De mijlpaal-markering is puur visueel. De fase werkt in de pipeline exact hetzelfde als daarvoor.