De klantreis van een aanvraag lezen

De klantreis van een aanvraag lezen

Doelgroep: hoofdkantoor, regiomanager, clustermanager, locatiegebruiker

Vereist: Klantreis ingeschakeld via Instellingen → Functies

Elke aanvraag heeft een tabblad Klantreis in het detailpaneel. Dit tabblad toont de mijlpalen van de aanvraag als verticale tijdlijn.

Het tabblad openen

1. Open een aanvraag door erop te klikken in de aanvragenlijst of agenda.
2. Klik op het tabblad Klantreis in het detailpaneel.

De tijdlijn lezen

Elke mijlpaal verschijnt als een ronde knop met een icoon, een label en een datum:

• Gevulde knop (blauw) — de mijlpaal is bereikt; de datum eronder toont wanneer.
• Gestippelde knop (grijs) — de mijlpaal is nog niet bereikt; er staat "Nog niet bereikt" als toelichting.
• Groene knop — de aanvraag is als gewonnen gemarkeerd.
• Rode knop — de aanvraag is als verloren gemarkeerd.

De verbindingslijn tussen twee mijlpalen is gekleurd als beide al zijn bereikt, en grijs als een van de twee nog toekomstig is.

Contractmijlpalen

Als de Contracten-functie ook is ingeschakeld en er zijn mijlpalen geconfigureerd in de contracten-pipeline, dan verschijnen die onderaan de tijdlijn, gescheiden door een Contract-scheidslijn.

Veelgestelde vragen

Ik zie het tabblad Klantreis niet. Wat is er aan de hand? Het tabblad is alleen zichtbaar als de Klantreis-functie is ingeschakeld door een hoofdkantoorgebruiker via Instellingen → Functies.

Er zijn geen mijlpalen geconfigureerd — wat zie ik dan? Het tabblad toont de melding "Geen mijlpalen geconfigureerd." Vraag een hoofdkantoorgebruiker om fases als mijlpaal te markeren via Instellingen → Pipeline.

Kan ik de datum van een mijlpaal handmatig aanpassen? Nee. De datum wordt automatisch bepaald op basis van het moment waarop de aanvraag die fase heeft bereikt. Dit is niet handmatig aanpasbaar.